魔術(shù)大師陸幻奇（陳強 飾）在闊別祖國二十五年后于1962年返回上海1937年在閔行戲院表演魔術(shù)的陸幻奇突遭橫禍偽警長（李天濟 飾）覬覦陸妻美色誣陷陸用的道具手槍是“私藏軍火”陸妻被逼自殺后陸把小兒阿毛托咐給好友王小六子（程之 飾）只身逃亡海外一晃二十五年過去了當(dāng)年的阿毛如今叫張志誠（韓非 飾）是公交車上的售票員而回到上海陸幻奇乘座的第一輛交通工具就是兒子的共交車無奈父子相逢不相識而陸在車上遺失的行包被志誠打開發(fā)現(xiàn)了當(dāng)年的魔術(shù)用道具手槍他下班后即送往雜技團尋找失主陸見物思人不忍回想悲慘往事他把魔術(shù)槍送給了志誠王小六子后來見到這把手槍頓然大悟......